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冷鏈物流現狀如何?冷鏈物流發展趨勢有哪些?
发布时间:2018-04-27 15:57

目錄

1

冷鏈物流現狀如何?

冷庫分布不均

行業集中度低,利潤率低

2

中國冷鏈物流産業鏈如何?

倉儲:冷庫建設爲核心

運送:冷鏈物流配送提供安全保障

3

冷鏈物流發展的驅動因素是什麽?

城鎮化趨勢穩步推進

生鮮電商快速崛起

無人零售漸成趨勢

國家政策大力支持

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冷鏈物流發展趨勢有哪些?

導語

冷鏈物流是指爲保持食品(新鮮或冷凍)的品質或其他産品(醫藥等)的效能以及減少運輸損耗,在其加工、貯藏、運輸、分銷、零售等環節,貨物始終保持一定溫度的一種物流運輸方式,由預冷處理、冷鏈加工、冷鏈儲存、冷鏈運輸和配送及冷鏈銷售幾方面構成,涉及冷庫、冷藏車、保溫盒、冷藏陳列櫃等設施。

和傳統物流相比,冷鏈物流在每一個環節上對于技術的要求更高,資金投入也更大,已是國家重點扶持的領域。事實上,冷鏈物流的核心不完全是“冷”,而是“恒溫”——不同的産品需要不同的保存溫度。

資料來源:銀河證券研究所、菁財資本

資料來源:公開資料、菁財資本

資料來源:銀河證券研究所、菁財資本

冷链物流需求较大的领域包括初级农产品(蔬菜、水果、水产品、肉制品、蛋奶等)、 加工食品(速冻、冷饮、乳制品等)和医药(药品、疫苗)等特殊商品。

資料來源:光大證券研究所、菁財資本

目前,国内冷链物流的运输、仓储、配送等各个环节的衔接尚不完善,因此企业提高综合服务能力,是增强客户粘性的必然之举。冷链物流规模效应极强,投资成本高,投资回报周期长。其中,综合性冷链服务提供商呈现出规模效应和协同效应,有较强的成长空间,根据中物联冷链委的中国冷链物流百强企业统计数据, 2015 年,运输型冷链物流企业数量占比为 43%,而其营收占比仅为 37.8%,而综合型和供应链型占比分别为 25%和 4%,但其营收占比却达到 32.7%和 10.3%。

資料來源:中信建投研究所、菁財資本

目前,我國尚未形成完整獨立的冷鏈物流體系,冷鏈物流的發展還僅僅停留在運輸與冷藏環節,運用先進信息技術的冷鏈物流管理體系還明顯不足,技術裝備相對落後;冷鏈物流的成本相對比較昂貴,主要是由運輸成本、倉儲成本、庫存成本和管理成本組成,其中運輸成本與倉儲成本所占比例較大,存在監控不到位、行業標准不統一等諸多問題。比如,運輸過程中關掉制冷機以節省成本;搬運裝車過程中操作不到位導致溫度過高。

資料來源:光大證券研究所、菁財資本

冷鏈物流行業需要規模化企業的不斷投入,通過完整的運輸管理信息系統來協調訂單處理、運輸、配送、承運商管理、運力管理、返單管理、應收應付管理以及退貨管理等業務環節,加強企業的整體聯動效應來降低消耗成本,從而形成合理、高效的冷藏鏈。

在運輸過程中,積極發展小批量小編組機冷車,滿足市場對多品種小批量貨源運送的需求以及安裝監控系統,實時監控車輛速度、溫度、准點率、疲勞駕駛等;在配送管理階段,針對保質期極短的産品的小訂單、配送網點多、時間窗複雜等問題,采取合並小訂單、整合配送網點、合並不同産品的時間窗來降低運輸成本;對于庫存控制,借助庫存信息系統在平衡貨品過期和缺貨的條件下確定最佳訂貨點,盡可能地降低冷庫空置率。

在滿足冷鏈産品安全和物流服務質量的前提下,降低成本、提高倉儲周轉率、探索共同配送模式、提高冷鏈運營管理水平以及利用先進的信息技術構建城市冷鏈物流配送網絡體系將有助于企業盈利的快速釋放。

資料來源:公開資料、菁財資本

冷鏈物流現狀如何?

冷庫分布不均

1.冷链运输率及冷冻食品消费量均低于发达国家:我国冷链物流起步较晚,基础设施较薄弱,但近年来发展迅速, 2011-2015 年全国冷库容量复合增速 21%,冷藏及保温车保有量复合增速 32.8%。

資料來源:中金證券研究所、菁財資本

长期以来,我国初级农产品冷链运输率一直低于欧美发达国家。国外果蔬、肉类、水产品的80%~90%为冷链运输,而国内冷链运输率仅为 15%、 30%和 40%;国内冷链过程断链比例高达 67%、 50%和 42%,远远高于发达国家冷链断链比例。

这是由于国内普遍缺乏冷链意识,消费者对生鲜品是否需要冷链保鲜尚没有严格要求,同时我国冷库分布区域性不均衡也导致大量产品的冷链环节出现 “断链”现象。在不具备充分冷链流通的情况下,果蔬类食品损耗量高达 15%(发达国家的损耗量约为 5%),损耗价值超过 500 亿元,造成了巨大的浪费。

資料來源:中金證券研究所、菁財資本

資料來源:銀河證券研究所、菁財資本

我国冷冻食品年人均消费量仅为 10kg,低于日本的20kg,远远低于美国的60kg。 这是由于中国居民对于冷冻食品依赖性较弱以及冷链食品供给端尚未产业化、规模化所致。

資料來源:銀河證券研究所、菁財資本

2.我国冷库人均水平低于海外,内陆低于沿海:根据全球冷链联盟(GCCA)的统计数据,2016 年全球人均冷库容量为 0.2 立方米,印度冷库容量为 1.41 亿立方米,位列全球第一,第二、三名分别为美国与我国,冷库容量分别为 1.10亿立方米和 1.07 亿立方米,但人均冷库容积不到发达国家的 1/2。

資料來源:中信建投研究所、菁財資本

由于我国经济发展的地域性特点,我国冷庫分布不均匀,华东地区冷库容量已占到全国冷库总容量近46%, 其中山东、上海、江苏发展速度较快,冷库容量居前列;而我国果蔬产地的内陆各省市市场冷库容量仍旧偏低,造成冷链物流在生产源头缺乏预冷, 产生源头“断链”。 局部供需的不匹配和冷链运输能力不足导致企业仓储能力未充分发挥,与人口、经济发展并不匹配,这也决定了冷链物流未来成长的空间依然较大。

資料來源:中金證券研究所、菁財資本

資料來源:中信建投研究所、菁財資本

行業集中度低,利潤率低

從競爭格局看,中國冷鏈物流行業處于較早期階段,集中度低,企業規模小。根據中物聯冷鏈委統計,2015年中國百強企業收入總額不足冷鏈市場的10%,美國前5強冷庫企業占市場份額約63%,而從2015年中國冷鏈物流百強企業排名來看,前10家企業總收入占百強企業總收入的48.5%,前20家企業總收入占百強企業總收入的61.4%。

資料來源:中金證券研究所、菁財資本

資料來源:中金證券研究所、菁財資本

目前看来, 预冷环节缺失、经营分散、运输网络落后、缺乏有效的信息管理是我国冷链成本较高的主要原因。 我国常温利润率是为 10%,冷链利润率为 8%,而发达国家冷链的利润率可以达到 20%~30%。未来如何做到控制成本, 降低商品损耗率是各企业需要思考的问题,相信这将伴着冷链物流的长期发展逐步得到解决。

資料來源:公開資料、菁財資本

中國冷鏈物流産業鏈如何?

冷链物流涵盖冷冻加工,冷藏贮藏,冷链运输和冷链销售全过程,从制冷设备制造、冷库建设,向后延伸至预冷、运输、储藏、分销、配送、消费展示等环节,涉及冷藏车、冷库、商业冷柜等多种设备,其成本较普通物流要高出 40%~60%。

資料來源:光大證券研究所、菁財資本

資料來源:公開資料、菁財資本

冷鏈物流主要包括食品與醫藥兩個重要對象,其中食品比重超過90%。産業鏈條可以劃分爲上遊的冷鏈設備制造商和冷鏈技術供應商,農産品、醫藥等生産企業以及中下遊的倉儲環節和流通環節。其中,倉儲和運輸的要求較高,大大增加了冷鏈物流的成本,但也降低了産品的損耗率,國內企業主要采用的冷鏈技術也集中在貯藏和冷藏階段,而未來的發展方向則是完善供應鏈管理系統以進行全面溫控。

資料來源:公開資料、菁財資本

資料來源:中信建投研究所、菁財資本

冷鏈物流又分爲四個不同的技術階段:源頭采用真空預冷技術和冰溫預冷技術;貯藏階段采用自動冷庫技術;冷藏運輸采用冷藏車、鐵路冷藏車和冷藏集裝箱配套使用的物流模式;運用信息技術建立電子虛擬冷鏈物流供應鏈管理系統,對冷鏈全過程進行動態監控。

資料來源:光大證券研究所、菁財資本

倉儲:冷庫建設爲核心

冷庫是冷鏈行業的基礎,是全程冷鏈環節中最重要、最根本的裝置,在倉儲、加工、運輸中起到至關重要的作用,其投資在冷鏈建設的占比中也是最高的,但國內供需有效銜接不足,基礎設備短板明顯。從使用功能來看,存儲性冷庫建設多適合長時間、大容量的儲存,不適合短時間暫存,存取不便捷;與冷鏈物流相適應的流通性冷庫建設少,難以滿足在大中型城市、交通樞紐、人口衆多和商品集中的地區食品流通供應的連續性需求。因此,流通性、溫度控制精確、節能高效的冷藏庫或是未來發展的方向。

2015 年冷库容量新增 231 万吨,增长 9.1%,总体市场保持了较为稳健的增长态势。截至 2015 年底,中国冷库总容量为 2779万吨,折合约为 7199 万立方米。考虑到冷链物流整体的发展速度,以及制冷行业景气度触底反弹,预计未来新建冷库容量增速将恢复。

資料來源:銀河證券研究所、菁財資本

運送:冷鏈物流配送提供安全保障

作爲冷鏈基礎設施,冷藏車發展預期將加速。冷庫在發達地區建設逐漸飽和,但是冷藏車整體體量依然較小。

尽管国内冷藏车销量近几年来出现了较快增长,但从冷藏车占货运车的比例来看,和国外相比仍有较大差距。德国占比达到 3%,英国 2%,美国 1%,而中国仅为 0.3%。

資料來源:公開資料、菁財資本

自 2013 年以来,我国冷冻冷藏车以近万台量级增长,并且于 2014 年突破万台大关,新增车辆达 1.13 万台, 2011-2015 年复合增长率达到 7.21%。 截至2015 年,我国冷冻冷藏车总保有量达 9.9 万台, 2011 年至 2015 年,我国冷冻冷藏车保有量复合增长率达 13.9%。 随着生鲜电商对冷冻冷藏车需求的不断拓宽,我们预计冷冻冷藏车市场整体需求仍将保持 12%以上的增速。

資料來源:2015年中國制冷行業年度報告

銀河證券研究所、菁財資本

冷藏车作为冷链运输环节最重要的交通工具,其产销量逐年增加。我国冷藏车产量从 2012 年的 8542 辆增加到 2016 年的 2.61 万辆,复合增速达 32%。2016 年我国冷藏车产量排名前五的企业占全国总产量的 61%,其中排名第一的北汽福田的产量占全国总产量的 35%,冷藏车行业的集中度已经达到比较高的水平。虽然冷藏车产量逐年增加,但是总的保有量依旧不高,估计截至 2016 年末,冷藏车保有量仅为 10 万辆,不足 1400 万辆货车保有量的 1%,也远低于日本 23 万辆的冷藏车保有量,冷藏车这个细分领域仍有巨大的发展空间。

資料來源:中信建投研究所、菁財資本

国内冷链服务提供商主要有 8 种商业模式,分别是运输型、仓储型、城市配送性、综合型、交易型、供应链型、电商型和互联网+型。而目前该市场的竞争者可以分为四大类,分别为由传统物流企业转型、生产商自建自营的冷链部门、专业冷链服务商、国外冷链巨头联手国内企业设立的合资企业。

資料來源:光大證券研究所、菁財資本

冷鏈物流發展的驅動因素是什麽?

城鎮化趨勢穩步推進

我国城镇化道路起步较晚,尚处初级阶段,有较大的发展空间。在联合国开发计划署发布的《2013 中国人类发展报告》中,预计到 2030 年,中国将新增 3.1 亿城市居民,届时中国城市人口总数将超过 10 亿,城镇化率将达 70%。城市居民无法实现农产品等食品的自产自销, 进一步带动了肉禽蛋、水产品、乳制品等易腐食品和反季节蔬菜水果的消费总量;城镇化进一步推动了农产品规模化、集中化、区域化生产,因此加大了食品消费需要通过冷链物流方式实现由产地向城市输送的需求。

資料來源:銀河證券研究所、菁財資本

根据尼尔森健康与食品意见调查结果,70%的中国受访者有特定的饮食需求,82%的人愿意为不含不良成分的食物支付更高价格,两项数据均高于全球平均水平。同时,防腐剂为消费者最厌恶的人工食品添加剂。根据《小康》杂志联合清华大学媒介调查实验室的调查结果,食品安全问题连续 5 年位列“最受关注的十大焦点问题”榜首。

冷鏈物流能有效保障食品安全,冷鏈過程中的低溫能顯著抑制食物中致病性微生物生長防止食物變質腐壞,一定程度上取代了防腐劑的作用;同時冷鏈物流品質控制需要配合食品進入流通環節前的質量檢測,也有利于監督食品生産廠商嚴把質量關。

資料來源:中金證券研究所、菁財資本

随着我国城镇化道路的不断推进,我国城镇人口持续增加,而在城市地区居民的食品结构中,易腐食品占比较大,储运离不开冷链。 2015 年我国人均 GDP 为 7485 美元,我国城镇人口平均可支配收入近 10 年保持快速增长,2015 年达到 3.1 万元,同比增长 8.2%。依照发达国家经验,人均可支配收入提升到 4000 美金,冷冻、冷藏食品需求将逐步得到释放,并推动冷冻冷藏食品消费和冷链产业的建设发展。

隨著城鎮化水平的提升、收入的提高、生活節奏的不斷加快,人們對于標准化的冷鏈供應産品需求將不斷增加,並推動冷鏈行業持續穩定發展。

資料來源:銀河證券研究所、菁財資本

生鮮電商快速崛起

生鲜电商近年备受资本和市场青睐,不断涌出,生鲜网络零售额快速增长。 同时,根据艾瑞咨询的统计数据,生鲜电商规模从 2012 年的 35.6 亿元,增长到 2015 年的 497.1 亿元,预计2018 年增长到 2356.8 亿元,年复合增长率达到 101%。由于生鲜电商产品冷链运输比例远高于初级农产品整体平均水平,这将是带动总体冷链率上升的关键因素,生鲜电商需求也将支撑冷链物流市场的增长下限。

資料來源:中信建投研究所、菁財資本

第三方冷鏈物流適合缺乏大規模投資自建物流能力的中小規模電商。早期生鮮電商多采用自建冷鏈物流保證服務質量,但生鮮電商目前正處于擴展業務版圖的早期階段,自建物流投資未必能始終跟上,因此成本低、社會化程度高的第三方物流若能保障服務質量,成功樹立品牌,將得到更多生鮮電商的青睐。

資料來源:中金證券研究所、菁財資本

以電商爲主體的生鮮食品配送、自提業務,雖然面臨著單客消費低、生鮮商品標准化低(品質、重量)等問題,但對于城市工作生活節奏快的白領階層有較大吸引力,將帶動著冷鏈物流設備的發展,尤其以運輸及配送環節的冷鏈設備廠商。

資料來源:中信建投研究所、菁財資本

食品配送對時效性和品質的要求越來越高,而由分銷網點向消費者配送的最後一公裏還處于藍海市場階段,以輕型冷藏設備、生鮮自提設備爲代表的冷鏈終端,是解決需求多樣化、配送個性化、食品品質保證的最後一道環節。

無人零售漸成趨勢

未来,无人零售店将逐步替代传统便利店,同时,由于成本降低和便利性的提升,无人零售店的铺设规模可能远超传统便利店的数量。保守预计未来十年, 无人零售店新增20万家,参考占地15平米的缤果盒子10万元造价,无人零售店的投资额将达200亿元。假设每个无人零售店配置5-10台商用冷链产品设施,无人零售店对于商用冷链终端设施的新增需求就可达到 100-200万台;如果每台冷链产品设施单价5,000元,则无人零售店对应的冷链产业链规模将达到50-100亿元。

資料來源:國泰君安研究所、菁財資本

國家政策大力支持

近年來,冷鏈物流産業規劃、扶持政策和行業標准頻繁出台,政策面的支持是冷鏈物流行業發展的重要邏輯之一。政府層面對于冷鏈物流的發展高度重視,開始從政策、法規角度推動物流行業及冷鏈物流轉型升級,支持力度不斷加大,提出了健全農産品冷鏈物流體系,支持冷鏈物流基礎設施建設等要求,督導冷鏈物流行業的快速完善。

政策支持爲冷鏈物流行業發展提供了有利的環境,降低農産品冷鏈物流成本,支撐冷鏈物流基礎設施的建設,支持建設全程冷鏈物流和覆蓋農産品收集、加工、運輸、銷售各環節的冷鏈物流體系。

資料來源:中信建投研究所、菁財資本

近年来, 我国食品安全问题频现,新《食品安全法》倒逼完善冷链体系。食品腐烂变质是造成食品安全隐患的主要原因之一,因此食品在由生产环节最终到达消费者手中的整个产业过程都中,离不开现代冷链物流。冷链物流是对食品安全的最强有力的保证,食品冷链是食品从生产到流通整个过程的特殊供应链系统,在食品运输中应用。

新版《食品安全法》修訂草案于2015年4月獲得通過,2015年10月1日起正式施行。修改後的食品安全法將對食品安全從生産、運輸、貯存、銷售、餐飲服務等各環節實施最嚴格的全過程管理,強化生産經營者主體責任,完善追溯制度,加大監管處罰力度。

資料來源:東方證券研究所、菁財資本

冷鏈物流發展趨勢有哪些?

冷鏈物流粗放,未安裝定位設備,倉儲、運輸、訂單等管理環節信息化系統缺失,因此冷鏈的信息化、智能化是實現食品的溯源追蹤、落實食品的安全責任的有效手段,有望促進冷鏈企業設備的升級改造。

終端消費者已經開始逐步意識到冷鏈物流是食品安全保障的重要環節,對更爲安全的食品的價格溢價和購買意願不斷上升,而信息化覆蓋、智能化控制正是實現這一需求的必要手段。此外,政府監管檢查措施也更爲嚴格,尤其是加大了對食品生産、流通環節的監管檢查力度。

智能化、信息化是增進盈利能力的手段,能提升整體流通性冷庫利用效率,降低單位貨物能耗水平,有助于經營者分析冷庫庫存情況和冷庫利用周轉率,爲管理精細化做鋪墊;有助于冷鏈企業從僅僅提供運輸、儲藏等低附加值功能服務,向提供信息、管理甚至咨詢服務延伸,提升整體服務價值。

作者 | 菁财研究院

 

来源 |菁财资本

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