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崔忠付:2017中國冷鏈的現狀和新趨勢
发布时间:2017-12-26 12:23
2017年中國冷鏈物流業主要呈現以下幾個特點:

首先,是政府的關注上升到前所未有的高度

2017年以來,中央和地方政府因勢利導的出台了多項冷鏈政策。4月21日,國辦印發《國務院辦公廳關于加快發展冷鏈物流保障食品安全促進消費升級的意見》(國辦29號文),《意見》立足于推動冷鏈物流發展,著眼于保障民生和促進消費升級,著力于帶動上下遊産業協同發展,聚焦于發掘和培育經濟增長新動能這一系統性目標,體現了鮮明的供給側結構性改革發展思路。8月24日交通運輸部印發了《關于加快發展冷鏈物流保障食品安全促進消費升級的實施意見》,重點圍繞設施設備、運輸組織、信息化、行業監管、配套政策等核心要素,明確了交通運輸促進冷鏈物流發展的主要任務。10月13日,國務院辦公廳印發《關于積極推進供應鏈創新與應用的指導意見》,《意見》立足振興實體經濟,提出了六項重點任務:其中之一是構建農業供應鏈體系,提高農業生産組織化和科學化水平,建立基于供應鏈的重要産品質量安全追溯機制,推進農村一二三産業融合發展。商務部、財政部今年繼續支持十個省市冷鏈物流發展,廣東、福建、河南等省市發布地方冷鏈物流發展規劃,帶動冷鏈産業投資、加速産業升級。

第二、冷鏈市場繼續保持平穩較快增長。

今年前三季度,我國經濟運行延續了穩中向好的發展態勢。在此背景下,物流運行延續了良好發展的勢頭。物流需求增長總體平穩,需求結構持續優化,物流市場規模呈現較快擴展勢頭,物流企業經營總體向好;物流運行質量進一步提高,物流單位物流成本穩中趨降。1-9月份,全國社會物流總額爲184.8萬億元,同比增長6.9%。物流總費用與GDP的比率爲14.5%,年內呈現連續回落態勢。物流市場規模穩步擴大,物流業總收入6.3萬億,同比增長13.3%,增速比上年同期提高8.6個百分點。

據中物聯冷鏈委和鏈庫統計分析,2017年全國冷庫總容量預計達到4775萬噸,折合11937萬立方米,同比增長13.7%。據中物聯冷鏈委和CCLC車輛認證平台統計分析,2017年全國冷藏車總量預計達到13.4萬量,全年增加1.9萬輛。

剛剛結束的雙十一,以天貓和京東爲首的電商平台,其中除了服裝、3C這樣的傳統強項,生鮮全面飄紅非常引人注目。據統計,天貓生鮮頻道在4個小時內賣出加拿大北極甜蝦超過270萬只,阿根廷紅蝦超過160萬只;在京東生鮮海産頻道,截止到11月11日第1分鍾,共賣出超過1萬噸生鮮産品,訂單量同比增長220%。中國電子商務研究中心(發布的《2017年(上)中國網絡零售市場數據監測報告》中表示,2017年上半年,中國生鮮電商交易規模爲851.4億元,預計2017年年底,中國生鮮電商市場規模將達到1650億元。(艾媒咨詢)數據顯示,中國在線餐飲外賣市場自2011年一直保持較高速增長,2016年市場規模達到1662.4億元,增長率爲33.0%,2017年市場規模預計將達到2045.6億元。在這背後,是我國冷鏈物流行業的快速發展,帶動了第三方冷鏈物流企業供應鏈服務的不斷完善和提高。

隨著供給側結構性改革的積極效應進一步顯現,居民收入增長和社會就業情況維持在較好水平,預計後期居民消費潛力將會進一步釋放,消費市場將保持平穩較快增長。

第三、冷鏈行業競爭將愈演愈烈

2016年中國冷鏈物流百強企業營業總收入225億元,同比增長29.3%,百強企業市場份額一直沒有明顯地擴大,依舊占整個冷鏈市場份額的10%左右,這說明我國冷鏈物流行業市場規模仍舊不大,冷鏈行業競爭目前還處在小組賽。隨著資本的大量進入,傳統物流大鳄紛紛宣布並布局冷鏈物流網絡,將加快冷鏈行業的整合。今年4月,京東物流子集團成立,發力冷鏈物流;7月份萬科參與收購普洛斯,10月16日,萬緯沈陽渾南冷鏈物流園的開業標志著萬科物流地産正式進入冷鏈細分領域。鐵總和各鐵路局開通多條線路的冷鏈班列,傳統物流企業開始進入並分羹冷鏈市場,它們有龐大的基礎網絡和設施設備,有雄厚的資金和大量的專業人才,這對未來的冷鏈物流市場格局産生深遠影響。中信資本、凱雷投資戰略入股麥當勞中國。新希望布局冷鏈物流,整合了近十家冷鏈物流企業。鄭州華夏易通物流有限公司與鄭州報業集團合資,進行異業合作,拓展河南省內最後一公裏服務。卡力互聯由九家傳統幹線運輸公司抱團發展,戰略重心放在冷鏈物流領域。

第四、新零售驅動線上線下融合發展,也帶來冷鏈增量市場

京東、沃爾瑪線上平台和線下門店的深度融合,嘗試“共享庫存”、阿裏巴巴集團與百聯集團達成戰略合作,將基于大數據和互聯網技術,在全業態融合創新、新零售技術研發、高效供應鏈整合、會員系統互通、支付金融互聯、物流體系協同等六個領域展開合作。11月20日阿裏巴巴集團將投入約28.8億美元,直接和間接持有高鑫零售36.16%的股份。高鑫零售是中國規模最大及發展最快的大賣場運營商,以歐尚、大潤發兩大品牌在全國29個省市自治區運營446家大賣場。線上線下融合發展,需要在信息、采購、物流、銷售、技術等環節重構,實現降本增效提升服務質量。依托于電子商務和新零售的冷鏈物流企業迎來快速發展。

2018年冷鏈行業將呈現以下趨勢

第一、政府將加強冷鏈行業的監管

國辦29號文中提出,將冷藏保溫車輛作爲專用貨運車輛加強管理,並將溫度監控設備性能要求作爲冷藏保溫車輛投入運營的基本條件。對于不符合相關標准要求的,不允許投入冷鏈物流市場。引導高耗能、低效率、不合規的冷藏保溫車加快退出市場。依據相關法律法規、強制性標准和操作規範,健全冷鏈物流監管體系,在生産和貯藏環節重點監督保質期、溫度控制等,在銷售終端重點監督冷藏、冷凍設施和貯存溫度控制等,加強對冷鏈各環節溫控記錄和産品品質的監督和不定期抽查。研究將配備溫度監測裝置作爲冷藏運輸車輛出廠的強制性要求,在車輛進入營運市場、年度審驗等環節加強監督管理。充分發揮行業協會、第三方征信機構和各類現有信息平台的作用,完善冷鏈物流企業服務評價和信用評價體系。由國家衛生計生委正式立項食品冷鏈國家強制性標准《食品冷鏈衛生規範》,由中物聯冷鏈委作爲主起草單位負責編寫。

第二、冷鏈行業競爭將走向規範化

上海市食品藥品監督管理局制定頒布了《上海市食品貯存、運輸服務經營者備案管理辦法(試行)》于2017年11月30日起施行。相信接下來很多地方政府也會效仿。

冷鏈行業劣幣驅除良幣的現象將會不斷改善,鏈庫是冷庫物聯網大數據平台,平台現有10000多家冷庫信息,鏈庫目前正配合中物聯冷鏈委在全國範圍開展溫度達標冷庫認證工作,通過溫度監測篩選出溫度符合國家標准的冷庫,從而達到淨化冷庫市場環境的作用。中物聯冷鏈委CCLC冷藏車認證平台主要面向貨主、第三方物流、冷藏車專用廠等行業主體,通過平台認證,整合優質冷藏車資源,提高優質冷藏車使用率,從而實現良幣去除劣幣,促進公平競爭。

第三、優質冷鏈資源將迎來春天

沿海地区冷链资源多,中西部冷链资源少的问题依旧存在,发达地区尤其北、上、广、深等一线城市冷库资源越来越稀缺。一方面是政府加强监管,对违建冷库加大拆除力度(特别是今年北京); 再者城市中物流用地批复减少或无冷库建设用地;三是冷链市场需求的增加,多方面因素导致冷库资源紧张,必然会推动冷库租金上涨。第一代储存型冷库建设会越来越少,集仓储、加工、分拣、包装、办公等多功能的现代化配送中心会成为趋势。数字化、智能化、节能化是冷库升级和改造的关注点。

第四、冷鏈人才需求越來越旺盛

無論是一線的駕駛員、操作工、搬運工、制冷工,還是中層的主管,或是負責整體運營的高級管理人才,都越來越稀缺,中物聯冷鏈委將支持本科院校和中高職設置冷鏈物流相關方向與課程,並大力開發在職人員培訓課程,推動冷鏈專業教育和職業培訓,形成多層次的教育、培訓體系。

第五、冷鏈的模式創新和新業態將不斷湧現

一方面隨著節能環保的推進和政府對城市配送的管理,冷藏運輸車輛城市通行依舊困難,對冷鏈城市配送提出更多挑戰,將倒逼冷鏈行業企業不斷創新。另一方面新零售、冷鏈宅配、同城冷鏈需求也快速增長,訂單將越來越小批量、多頻次和個性化,電動冷藏車、冷鏈包裝、社區微倉等新技術和新模式將迎來快速發展。

第六、技術將驅動冷鏈服務快速升級

隨著易果、京東、盒馬鮮生、超級物種、無人零售業態的發展,將帶動冷鏈物聯網技術、信息技術及人工智能與自動化設備的快速發展,冷鏈物流將迎來新的機遇。爲全面提升用戶體驗,京東物流將陸續在全國範圍內投放超過20萬個智能保溫箱,以其爲載體,搭建起了全球首個冷鏈物流全流程智能溫控體系,消費者將有機會實時查看在京東上所購自營生鮮商品在倉儲、運輸、配送等各環節的溫度反饋和實時位置,實現全流程可溯源。這些智能保溫箱是集保溫、定位、實時溫度監測爲一體,冷庫和冷藏車也很快會實現,未來溫度將會向消費者公開會成爲標准服務。

【備注】此文爲中國物流與采購聯合會副會長兼秘書長崔忠付在2017(第十一屆)中國冷鏈産業年會上講話內容整理

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