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2019年中國冷鏈物流行業報告
发布时间:2019-10-28 15:56

一、冷鏈物流行業概述

  1、冷鏈物流行業定義及分類

  冷鏈物流是指以冷凍工藝爲基礎、制冷技術爲手段的物流活動,其目的在于使物品從生産到銷售的全部環節都能夠處在規定的溫度控制下,以保證物品的質量,並能夠減少損耗。

  冷鏈物流是一個複雜且環環相扣的供應鏈鏈條,總體來說它是由冷凍加工、冷凍倉儲、冷凍運輸和冷凍銷售四個部分組成。冷鏈物流始終貫穿于原料供應商到終端消費者的供應鏈中,全程溫度控制保證物品品質,經過采購、運輸、配送環節將冷鏈物品逐級傳送。

  目前,我國冷鏈物流下遊主要包括果蔬、農産品、醫藥、乳制品、速凍米面食品、禽肉、水産品、餐飲連鎖、快消品等類別。

  2、冷鏈物流的行業發展曆程

  冷鏈物流起源于19世紀上半葉冷凍劑的發明,直到電冰箱的出現,各種保鮮和冷凍食品開始進入市場和消費者家庭。到20世紀30年代,歐洲的食品冷鏈物流體系已經初步建立。20世紀50年代,世界各地有了直接以商品形式出現的冷凍食品,冷鏈物流行業得到了快速發展。

  中國的冷鏈物流産業主要集中于食品冷鏈物流領域,早産生于上世紀50年代的肉食品外貿出口。近20年來,隨著我國社會經濟的快速發展,居民消費水平不斷提高以及人們對食品質量和安全性的要求的提高,推動了中國冷鏈物流行業的不斷發展。

  3、冷鏈物流行業的主要特征

  發達的冷鏈物流已經成爲現代農業的重要特征。冷鏈物流業是基于提高農産品質量和品質而興起的,其發展對于改善食品質量安全和城鄉居民的營養與健康具有重要的現實意義。冷鏈物流與其他物流相比,具有一些鮮明的特點。

 

  二、冷鏈物流行業發展環境分析

  1、經濟發展環境分析

  城鎮居民人均可支配收入和城鎮化率不斷提升,預計到2020年我國城鎮化率將達到60%左右。根據中共中央、國務院印發的《國家新型城鎮化規劃2014-2020》,到2020年我國常住人口城鎮化率達到60%左右,努力實現1億左右的農業轉移人口和其他常住人口在城鎮落戶。我國城鎮與農村居民食品消費存在結構性差異,城鎮人口對保鮮易腐食品消耗量遠遠超過農村。我國城鎮化率、城鎮人口數量及占比穩步提升,城鎮居民人均可支配收入持續增長,對保鮮易腐食品需求也不斷提升,推動廣泛應用于冷飲、乳制品、速凍食品、冷鮮食品等方面的冷鏈設備行業發展。

  2、政策法規環境分析

  從2008年開始,國家通過推出一系列相關政策,加強我國冷鏈體系建設。2008年4月,商務部關于加快我國流通領域現代物流發展的指導意見指出,要加強我國生鮮食品冷鏈物流的整體規劃,制訂有利于冷鏈物流發展的相關法規、標准和制度,建立冷鏈物流業績評價指標、冷鏈物流環境的監控辦法等,滿足冷鏈物流不斷發展的需求。加強基礎設施建設,鼓勵和支持多家企業聯合建立生鮮配送中心,推動産地配送中心的建設;鼓勵第三方物流企業強化低溫冷鏈系統建設,實現冷鏈物流配送的專業化、規模化、組織化等。

  2019年7月30號中共中央政治局召開會議,分析研究當前經濟形勢,部署下半年經濟工作,提出堅持"八字"方針,其中幾項具體的穩增長措施中提出穩定制造業投資,具體包括城鎮老舊小區改造、城市停車場、城鄉冷鏈物流設施、信息網絡等新型基礎設施建設4項重點。城鄉冷鏈物流設施作爲重點工作被提出,反映國家對冷鏈的建設關注繼續提高。

  3、技術發展環境分析

  近年來,我國企業經過不斷發展,産品制造和工藝技術趨于成熟,部分設備生産商已達到國際先進水平。未來行業的技術發展方向將主要集中在更高效的制冷技術及節能環保技術大規模應用,生産過程高度自動化、智能化和信息化,超低溫制冷技術的産業化應用等方面。

  三、冷鏈物流行業産業鏈分析

  冷鏈物流的上遊是冷庫与运输设备。冷庫是整个冷链的核心节点,起到储藏、转运的功能。根据实际需求,冷庫大致分为大型库、中型库、小型库和微型库。冷链物流的中游为运输、仓储企业。根据主要业务的不同,可以分为运输业务为主、仓储业务为主、城市配送业务为主、综合业务、农产品交易为主、供应链模式、电商生鲜配送为主、"互聯網+冷鏈物流"平台模式等8種模式。冷鏈物流的下遊需求領域主要有醫藥、冷飲、乳制品、生鮮農産品等。

  (一)上遊

  1、冷庫

  冷庫在冷链物流中的节点作用明显,也是企业最重要的业务载体。近年来,我国冷庫在总容量方面取得了较为明显的进展,根据中物联冷链委的统计分析,2018年全国冷庫总容量约为13095万立方米,同比增长9.8%。

  2、冷藏車

  冷藏運輸是冷鏈物流的重點環節,我國冷藏運輸方式主要有公路、鐵路、海運和航空四種,其中公路冷藏運輸占75%,鐵路冷藏運輸占12%。目前冷藏車主要産品類別有保溫車(僅隔熱無制冷機組)、冷藏車(溫度下限可達-18℃)、保鮮車(溫度在0℃左右,用于運輸新鮮貨物)、醫藥冷鏈運輸車等。

  2018年中國冷藏車市場保有量達到15.7萬輛,同比增長19%,主要得益于我國經濟發展水平的不斷提高,城鎮化進程加快,以及電商等冷鏈物流的快速興起。此外,醫療物品、生物藥劑、精密儀器、化工行業、國防軍工對冷藏車的需求也持續的在增長,進一步推動冷藏車市場的發展。

  3、冷藏集裝箱

  冷藏集裝箱是一種具有良好隔熱、氣密,且能維持特定低溫要求,適用于水果、蔬菜、肉類等各種易腐食品運送、貯存的特殊集裝箱。有些能源産品(LNG等)、化工産品(丙烯酸樹脂等)及液態食品(牛奶、啤酒等)也是通過特殊的罐式冷藏集裝箱進行運輸。我國人口衆多,是消費大國,同時也是貿易大國,對冷藏集裝箱的需求量也大,帶動了我國冷藏集裝箱制造業的發展。

 

  2、下遊

  冷鏈物流下遊需求較大的領域主要有生鮮食品、農産品、醫藥冷鏈物流等。

  1、生鮮冷鏈物流

  生鮮電商崛起利好冷鏈物流增長。隨著盒馬鮮生、每日優鮮等生鮮電商的崛起,改變了人們的購物習慣,足不出戶就可以購買生鮮産品,享受送貨到家的服務。數據顯示,2018年我国生鲜电商市场交易规模达2103.2亿元,同比增长50%。生鲜电商也需要建造冷庫,或者自己购买冷藏车,或者借助第三方冷藏运输物流,这些都加大对冷链物流的需求。

  2、醫藥冷鏈物流

  醫藥冷鏈物流是指爲滿足人們治療疾病而進行的冷藏藥品運輸系統工程。在整個醫藥冷鏈的物流過程中,需要確保藥品在各個鏈條環節的冷藏效果。

  醫藥制品對溫控有著極爲嚴格的要求,在運輸和銷售環節均需要保持恒溫狀態,如果溫控不合格,會導致疫苗、藥品失效甚至藥性發生改變,進而引發藥品安全事故。2018年5月,《醫藥産品冷鏈物流溫控設施設備驗證性能確認技術規範》國家標准正式實施,規定了醫藥産品冷鏈物流涉及的溫控倉庫、溫控車輛、冷藏箱、保溫箱及溫度監測系統驗證性能確認的內容、要求和操作要點等。

  2018年我國醫藥物流總額33517億元,同比增長11.3%。醫藥冷藏品的銷售額占我國醫藥總銷售額的3%-8%,按照5%計算,則當前醫藥冷藏品銷售額大致在1676億元左右。

  3、農産品冷鏈物流

  農産品冷鏈物流是指農産品從供應地向接收地的流動過程中,將冷凍/冷藏運輸、儲存、裝卸、搬運、包裝、流通加工、配送、信息處理等功能有機結合,並保持農産品始終處于維持其品質所必需的適宜溫度環境下,最大程度地保證産品品質和質量安全、減少産品損耗,從而滿足用戶要求,是提高性價比的極具商業價值的專業物流。通過冷鏈物流可以將大量生鮮農産品高質量地從生産地運往消費地,滿足人民的生活需要,提高人民的生活水平和健康水平。

  2016年我國農産品行業總産值達到11.5萬億元,較2015年增長4.70%。截止2018年底,我國農産品行業總産值約達12.5萬億元,同比增長5%。

  2018年2月4日,中央發布《中共中央國務院兲于實施鄉村振關戰略的意見》的一號文件要建設現代化農産品冷鏈倉儲物流體系,打造農産品銷售公共服務平台,支持供銷、郵政及各類企業把服務網點延伸到鄉村。可以預見,農産品大遷徙的過程中一些鮮活農産品通過冷鏈運輸將成爲未來農産品運輸的常態。

  四、我國冷鏈物流行業運行現狀分析

  在政策的大力推進下,冷鏈物流行業發展迅速,2018年全國冷鏈物流市場規模約3035億元,同比增長19%,隨著新國標GB1589的出台實施,對規範和推動冷藏車市場發展將提供新的驅動力。

  2018年,冷鏈物流百強企業冷鏈業務營業收入合計達398.24億元,同比增長53.27%,占整個冷鏈物流市場13.79%,百強企業中新晉企業有25家,表現冷鏈行業競爭充分,市場活力強。

  冷鏈物流市場的競爭者可以分爲四類,分別爲:由傳統物流企業轉型,生産商自廸自營的冷鏈部門,專業冷鏈服務商,國外冷鏈巨頭聯手國內企業設立的合資企業。縱觀國內冷鏈服務商,共有倉儲型、運輸型、城市配送型、綜合型、供應鏈型、甴商型和平台型等七種模式。

  六、冷鏈物流行業影響因素分析

  (一)有利因素

  1、政策環境有利行業發展

  我國政府通過推出一系列相關政策,加強冷鏈物流體系建設、加大財稅政策支持力度,爲行業發展提供了良好的政策環境,促進行業健康、穩定和有序發展,有利于提升行業整體生産服務、規模化和集約化水平。

  2、新型城鎮化建設有利于推動行業發展

  根據中共中央、國務院印發的《國家新型城鎮化規劃2014-2020》,我國新型城鎮化規劃的發展目標爲提升城鎮化水平和質量、增加城市生活的和諧程度等。我國城鎮與農村居民食品消費存在結構性差異,城鎮人口對保鮮易腐食品的消耗量遠遠超過農村。我國近十年的城鎮化率穩步增長,導致城鎮人口數量及占比顯著上升,對保鮮易腐食品需求集中度提升有較大推動作用,進而推動廣泛應用于冷飲、乳制品、飲料、速凍食品、冷鮮食品等方面的冷鏈設備的快速發展。

  (二)不利因素

  1、我國冷鏈物流基礎設備設施落後、分布不均

  目前我國冷藏保溫車輛約7万辆,而美国已经拥有20多万辆,我国冷藏保温汽车占货运汽车的比例仅为0.3%左右,按人均占有的冷庫容积,我国仅是美国的1/5。此外,我国当前冷庫结构不够合理,导致功能失衡,比如肉类冷庫多、果蔬类冷庫少;冷冻库多、保鲜库少;城市冷庫多、农村冷庫少;经营性冷庫多、加工类冷庫少;土建式冷庫多、装配式冷庫少;东部冷庫多、中西部冷庫少等现象明显。

  2、冷鏈標准缺乏監管,企業執行力度差

  據統計,我國冷鏈相關標准已經超過200項,但所有這些標准都是推薦性標准,近幾年中國物流與采購聯合會冷鏈委根據行業需要也制定了若幹項冷鏈國家和行業的標准,如《冷鏈物流分類與基本要求》《食品冷鏈物流追溯管理要求》等,並進行了標准試點和宣貫工作,但是僅靠協會的力量是有限的,導致部分不良企業打著全程冷鏈的旗號,卻經營著間歇性供冷,以此降低冷鏈物流的成本。發達國家對于冷鏈物流的重視已經上升到法律法規的高度,例如:歐美很多國家采用的《易腐食物國際運輸及其特種運輸設備協議認證》(簡稱ATP),其中對冷鏈運輸和冷鏈設備進行了詳細的規定要求,一旦企業觸碰法律將面臨罰款與制裁。而我國目前還尚未有專門針對冷鏈物流的法律。

  3、冷鏈理念薄弱,易腐食品安全意識不強

  這既體現在行業層面,也體現在消費者層面。重視食品生産環節,而缺乏對于冷鏈環節的監管和追溯是冷鏈行業的理念不強的主要成因之一。而在美國農業總投入中僅有30%用于生産,70%則用于産後的保鮮、運輸和監管。對于我國消費者而言,雖然居民家庭易腐食品消費占比已經超過30%,但大部分對冷鏈的要求或意識不高。

  七、冷鏈物流行業未來趨勢分析

  1、推進冷鏈物流技術創新將是發展冷鏈物流行業的關鍵

  一是鼓勵科研機構、企業等進行冷鏈技術的研發,開發具有我國自主知識産權的創新冷鏈物流技術;二是加大財政資金投入力度,積極引導社會資金,形成多元化的投入機制,解決因冷鏈物流全程技術、基礎設施建設等資金缺乏而導致的創新條件不足問題;三是落實好稅前加計扣除等國家支持企業創新的有關政策,鼓勵"産、學、研"協同創新,增強企業創新主體的意識和作用;四是要加強冷鏈物流人才培養模式創新,引導和推動高等學校設置冷鏈物流相關學科專業、開設相關課程,發展農産品冷鏈物流職業教育,形成多層次的冷鏈物流業創新人才的教育、培訓體系。

  2、食品、醫藥安全意識的提高是行業發展的重要推力

  目前我國生鮮食品通過冷鏈流通的比例仍然偏低,大部分生鮮食品仍在常溫下流通,通常會在運輸、銷售等環節出現"脫冷"現象,從而導致食品出現腐爛變質、滋生細菌,引發食品安全事故。爲保證食品的品質和樹立良好的市場品牌,目前越來越多的食品生産企業、大型超市開始重視全程冷鏈的管理,以保證食品在加工、貯藏、運輸、銷售等全程都處于低溫適宜環境中,食品安全意識的提高必將促進行業的發展。

  由于醫藥産品對溫控有著極爲嚴格的要求,在運輸和銷售環節均需要保持恒溫狀態,如果溫控不合格,會導致疫苗、藥品失效甚至藥性發生改變,可能會引發藥品安全事故。隨著人們的醫藥安全意識提高和國家相關政策助推下,必將有利于醫療冷鏈設備行業的發展。

  3、冷鏈物流運輸日趨智能化和信息化

  隨著80後和90後逐漸成爲市場消費的主體,他們對更爲安全的食品的價格溢價和購買意願不斷上升。終端消費者已經開始逐步意識到冷鏈物流是食品安全保障的重要環節,而信息化覆蓋、智能化控制正是實現這一需求的必要手段,助于實現食品在冷鏈運輸流程的標准化、信息透明化。

  同時,智能化、信息化是增進盈利能力的手段,有助于冷鏈企業從僅僅提供運輸、儲藏等低附加值功能服務,向提供信息、管理甚至咨詢服務延伸,提升整體服務價值。

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