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冷鏈國際丨全球冷鏈市場——英國觀察
发布时间:2019-08-01 15:59

2019年7月7-13日,中物聯冷鏈委冷鏈標杆考察全球行(第26期)帶領會員企業前往英國,對英國冷鏈市場情況進行了深入考察。

 

 
市場概覽
 
1冷庫
 

上世紀六十年代初,英國冷庫工業迅速發展擴大,制冷技術保持領先地位。時至今日,英國冷鏈物流市場發展成熟,從業人員近2萬人。據GCCA最新數據顯示,英國目前共有204處冷庫設施,總容量2400萬立方米,人均冷庫容量0.441立方米,位居前列。據不完全統計,目前歐洲冷庫容量約6000萬立方米,英國市場規模位居歐洲前列,其重要性不言而喻。

 
 
2運輸
 

英國同樣十分重視冷鏈運輸,冷藏保溫汽車占貨運汽車的比例達2.5%-2.8%。據CCF統計,英國冷藏挂車保有量達到3萬,約占挂車總量15%。在運輸方面,英國主要采用13.5米冷藏車,這也是目前監管下所允許使用的最大車型。而面向較小的零售店和食品店鋪的配送,會采用較小的車輛,通常是18噸和8.7噸車型。在宅配方面,主要采用3.5噸廂式貨車。英國食品銷售中以冷藏食品爲主,因此三溫區車輛較爲普遍。在車輛溫區這一點上,英國與日本情況相似。

 
 
3零售
 

英国食品零售业发达,特别是零售超市行业集中度高,四大连锁超市占据着71%的市场份额,分别是Tesco 31%、Asda 17%、Sainsbury 17%、Morrisons 12.5%。伴随着以Aldi、Lidl为代表的折扣超市的进入,市场竞争愈加激烈,四大超市的日子并不好过。就欧洲整体来看,食品并非线上市场的主要品类,但是,英国线上食品杂货零售在过去五年间增长了68%。食品杂货研究公司IGD的数据显示,2018年,英国消费者在网上购买了6.0%的食品杂货。据预计,2021年线上食品杂货销售额将达到176亿英镑。连锁超市,诸如Morrisons、Tesco、Asda等正在借助Ocado线上平台和线下配送网络合作,布局电商业务。此外,英国的便利店已经也发展成为零售业中的主流业态之一,英国人在食品百货上支出的每1英镑中就有21便士消費是發生在便利店。與此同時,大賣場的業態正在逐漸萎縮。對比來看中國的零售業態,全渠道融合成爲零售商超發展的新趨勢,線上獲客成本的不斷提升與線下業績的持續下滑,促使線上、線下零售企業更加注重商業本質的回歸,開啓創新、融合之路。線上線下存在差異化優勢,在客群、場景、渠道三大方面均存在明顯的互補關系。無論從英國還是中國市場的發展,均可見,物流本質是服務業,零售業的發展對于冷鏈物流行業的影響是顯著的,客戶不斷對物流服務提出更高的要求,英國零售店鋪趨于小型化、社區化,訂單呈現碎片化、多頻次。

 
 
4市場格局
 

英國的冷鏈物流市場格局相對集中,僅英國前五位的企業所持有的冷庫倉儲面積就超過50萬平米。據2018年冷鏈物流企業排名,排名第一的Gist2017年營業額4.37億英鎊,排名第二的Culina營業額4.31億英鎊,兩家企業營業額幾乎是第二十五位Kingbrook的50倍。就業務增長情況來看,NewCold錄得33%的增長,表現十分亮眼。NewCold成立于2012年,總部位于荷蘭,是建設和運營高水平自動化冷庫的領導者,擁有世界一流的節能系統,使其在傳統冷庫公司中脫穎而出。此外,Culina同樣錄得雙位數增長,爲14%。在過去的2018年,Culina表現依舊強勁,業務增長30%,達6.69億英鎊,取代Gist,成爲英國最大的冷鏈物流企業。同樣地,NewCold繼續搶占英國市場,相較于2017年,業務增長了55%。

 
 
5政策
 
英國政府一直在推行碳減排承諾計劃,6月12日,英國政府公布一項法案稱,擬在2050年之前將碳排放量降爲“淨零”。對于道路運輸的監管將趨于嚴格,對于更加環保的運輸制冷解決方案的需求在不斷增長,創新技術的應用也在不斷湧現。
 
脫歐的不確定性,油價上漲,員工短缺和經濟不穩定都給物流業帶來不小的挑戰。一方面,不少物流企業持續感到服務價格的壓力,另一方面,成本的攀升同樣令企業感到經營壓力。不過,英國冷鏈物流企業普遍認爲,市場發展情況良好,並對未來三年充滿信心,特別是擁有冷庫資産的企業。冷鏈物流企業要堅持不懈地強化自己的競爭壁壘及核心能力,提升運營管理水平,效益要從效率中來,科技與運營的深度結合十分關鍵。
 
 

行業投資整合趨勢凸顯

 
脫歐之際,英國物流業也在尋求另一種方式重塑格局
 

長期來看,第三方冷鏈物流服務供應商的整合趨勢將繼續發展。根據英國研究咨詢公司Ti于2017年11月發布的一項調查顯示,預計未來五年內歐洲公路貨運將出現重大並購。

2016年歐洲市場實際增長2.4%,據其預計,到2020年複合增長率爲3%。這種持續的市場增長也爲收購活動帶來一定的正面影響。

 
Lineage-Yearsley
 

美国Lineage Logistics于2018年11月收购了Yearsley Group,收购金额未披露。Yearsley Group在冷冻食品领域处于领先地位,有两大业务板块,分别是物流(YearsleyLogistics)和食品销售(Yearsley Food)。Yearsley专注于为各类型客户提供创新的一流解决方案,包括大型零售商、餐饮企业和生产企业。公司的长期战略一直是投资最好的基础设施、运营系统、特别是人力,以安全、道德和环境可持续的方式尽可能经济高效地为客户提供优质服务。

 

Yearsley前身是1952年成立于Rochdale的一家果蔬销售公司,1974年,第一个拥有400托位的冷库在Rochdale建成,标志着公司进入了公共冷链服务领域。随后,公司不断扩张网络,冷冻食品经销业务同样有很好的发展。Yearsley Logistics是英国最大的冷冻食品领域物流服务提供商,同时提供常温,冷藏和货运代理解决方案,为Sainsbury's、Iceland、Morrisons等客户提供服务,在全国拥有12处设施,包括3个超级枢纽,总容量为36.5万托,并拥有300多辆温控车辆。每天,Yearsley为超过4500个餐饮服务站点提供服务,交付超过1.2万个托盘的货量。

 

自2008年成立以来,Lineage通过收购和有机增长不断发展。在收购Yearsley之前,公司在2017年成功地完成了首次国际收购,收购对象是欧洲领先的自动化冷藏服务提供商Partner Logistics。通过收购Yearsley,Lineage进一步扩大其全球冷库网络,并更好地为英国市场的客户提供服务。对于Yearsley的客户和员工来说,加入Lineage家族也是一个巨大的机会,以前所未有的规模来提升服务水平,解决客户复杂的物流需求。此次交易还包括为零售、餐饮、食品生产和出口渠道的客户提供服务的冷冻食品供应商Yearsley Food。Lineage Logistics首席执行官Greg Lehmkuhl表示:“Yearsley已经表现出对发展长期客户关系的坚定,这与我们在Lineage开展业务的方式保持一致。”在这次交易中,Rabobank、Latham&Watkins分别担任Lineage Logistics方面财务顾问、法律顾问,Yearsley Group方面的财务顾问和法律顾问分别由KPMG和Gateley担任。KPMG并购主管Boyers说:

 

“這是物流和冷凍食品行業的一筆具有裏程碑意義的交易,目前這兩個行業的並購活動水平都有所提高,海外投資者對英國優質企業興趣不減,盡管英國脫歐帶來不確定性。“
 

AgroMerchants-Crocontinental

 

据GCCA2019年公布的最新数据显示,成立于2013年的Agro Merchants已经成为全球第四的冷链物流企业。2017年12月,Agro Merchants宣布收购Grocontinental,以此巩固其在英国及爱尔兰地区的市场地位,为客户提供更好的增值服务。David Grocott和Linda Grocott,Grocontinental的第三代掌门人,继续担任联合董事总经理。Agro此前在欧洲范围内已进行了一系列并购,包括波兰服务运输公司Logistyka,葡萄牙冷藏运营商Frissul和Frigomato。据2018年英国冷链物流企业排名来看,Grocontinental位列第十,2017年营收3700万英镑,同比增长6%。截至目前,AgroMechants仓储容量达724万立方米。

 

EV Cargo

 

总部位于香港的私募股权EmergeVest一直活跃于英国物流市场寻找优质企业,目前已经将6家英国公司合并为英国最大的物流企业—EV Cargo,这六家公司分别为:Allport Cargo Services,Palletforce,CM Downton,Jigsaw,NFT和Adjuno。EV Cargo业务范围广泛,拥有四个主要运营部门:快递,全球货运,物流和技术,并汇集最佳人才,流程,技术和网络。这六家公司在各自领域都是公认的专家,具有深厚的物流传统,良好的认知度和市场商誉。每家公司都保留自身的品牌,继续为世界领先品牌管理供应链,同时“享受作为更大集团一部分的协同效应和机遇”。据2018年英国冷链物流企业排名来看,NFT位列第五,2017年营收2.02亿英镑,同比增长27%。

 
運營分散無法形成規模效應,資源整合是市場的必然發展路徑。國際上的冷鏈物流頭部企業也一直在全球市場上尋求進一步的增長。未來一段時間內,英國冷鏈物流行業仍將處于整合並購狀態。再看回中國市場,冷鏈物流行業並購同樣呈現增長態勢,尤其是近兩年來,呈跨越式增長。跨界布局正在重構國內的冷鏈物流競爭格局。
 
 

深度挖掘需求 强化客户黏性
 

 

作为新进入者,NewCold在英国市场表现突出。NewCold为冷藏冷冻食品生产商和零售公司提供供应链解决方案。其商业模式不同于大多数公司:首先寻找一到两家客户,NewCold将其称之为‘anchor customers’,调查他们的物流需求,并寻找机会将需求与基于规模化仓库运营的模型相匹配,以达到整合和节约的目的。随后,便会投资最先进的设施,为客户提供高质量的服务。最先进的自动化解决方案用以应对不断变化的挑战,包括食品安全,质量控制,价格压力,运输成本,劳动力和能源成本等。NewCold通过一系列建设和运营手段来节约能源,与传统冷库相比,每个托盘位的能源消耗可降低50%。此外,NewCold同样为客户提供运输服务,拥有自有车辆200台,并整合社会车辆以满足客户需求。

 

NewCold业务发展副总裁Piet Meijs介绍道:“在我们成立的头几个月,我们成功在法国Argentan购买了一处设施,并在德国Rheine开始建设我们第一个冷库,这处设施在2013年五月开业。2014年初,Froneri向我们提出了他们的想法,希望将他们的产品集中整合到一个地理位置合适以便能够为其零售客户提供更好服务的冷库中,于是,我们开始了在英国Wakefield的仓储配送中心的一期工程,同时,在波兰的Kutno的项目也开始动工了。”

 

NewCold第一次走出欧洲开展业务缘于其在英国的重要客户在澳大利亚收购了一家公司,并邀请其负责在墨尔本地区的物流和供应链管理。“起初,这项业务的操作规模并不足以满足我们的商业模式,在Peters Ice Cream的帮助下,我们找到了另外两家潜在客户,客户规模足以满足我们的商业模式,”Piet回忆道。

 

恒天然Fonterra是这两家客户中的一家,NewCold获得了为Fonterra在其在建冷库的附近增建另一新冷库的项目,这也开启了NewCold的新征程。“与此同时,我们的业务版图也拓展到了美国,我们获得了第一份合同-一份与Trident Seafoods签订的为期15年的合同,在Tacoma建了我们在美国的第一处冷库。”

 

爲了滿足McCain在美國生産的擴張,NewCold爲其在Burley最大工廠附近定制了同樣先進的全自動化冷庫,其設計容量爲90000托盤位。在生産工廠與倉庫之間有固定時間的班車,每次可以自動裝載26托盤的貨物,到倉庫之後可以實現自動卸貨。

 
NewCold成立于2012年,總部位于荷蘭,是建設和運營高水平自動化冷庫的領導者,擁有世界一流的節能系統,使其在傳統冷庫公司中脫穎而出。目前,NewCold擁有遍布三大洲的8個分支機構的全球網絡,共計逾73萬個托盤位,並計劃建成更多設施。
 
隨著末端零售業態的發展,客戶對于冷鏈物流的要求越來越高,企業需要深度挖掘客戶需求,以此強化客戶黏性,形成共贏。
 
 

技術如何改變冷鏈企業的思維和行動
 

 
技術處在變革期,與此同時,冷鏈物流企業理念的轉變正在發生。
 
在Greg Lehmkuhl于2015年接任Lineage的首席执行官时,他向团队提出了“大幅改善温控供应链中能源消耗问题”的挑战。特别是去年,Lineage的数学家、物理学家及工程师在使用数据优化运营方面取得了长足进步。七月,Lineage获得了第一项专利,使用仓库激光雷达扫描来确定最节省空间的托盘存储方式的算法。这帮助公司在现有162栋设施中增加80万平方英尺的存储空间(相当于14个足球场,40英尺高),有效节省了4000万美元的仓储成本。通过安装在仓库内的数千个温度传感器,利用AI技术调节制冷,Lineage能够在三年内将整体能耗降低34%,每年节省400万美元。
 
Lineage对技术充满热情,致力于在温控物流领域引领创新。在Lineage看来,技术可以极大地激发创新,颠覆行业的发展。此外,Lineage通过设立Lineage Ventures来投资那些非凡的初创企业,播种未来。
 
在食品供应链中,面对需求的不确定性及利润压力,基于数据的预测性分析可以更好地帮助进行供应链策略建立,数据获取及分析能力的重要性日益显著。数据化是物流向下一代升级,真正实现智慧物流的关键,虽然当前物流企业在数据获取方面存在一定劣势,但可尝试与第三方企业合作,及早在物联网、大数据、AI等方面积累技术,积极对现有信息系统换代升级。优秀的冷链物流企业对于关键资源的掌握、运营体系的打造及IT体系的投入都是极为重视的。                                                                      
 
未來,領先冷鏈物流企業需要結合自身特性、洞察所在領域的客戶、市場變化,做好智慧物流的提前布局,追趕者應以更加開放的心態擁抱科技,擁抱智慧物流,實現轉型升級。
 
 

脫歐前景不明,引發食品供應擔憂
 

 

公投已過去近三年,脫歐一直處于難以預測且混亂的階段。英國破産局最新數據顯示,2018年英格蘭和威爾士的企業破産數量升至2014年以來最高水平,其中零售業企業關閉數量上升明顯。專家認爲,英國“脫歐”是造成企業倒閉數量增加的重要原因之一。

 

英國脫歐對現有分銷模式將帶來動蕩威脅,包括食品行業和物流業等重要領域。英國約30%的食品進口自歐盟,近20%的食品飲料出口至愛爾蘭。脫歐意味著英國與歐盟之間的商品流通將變得更加繁瑣,對于貨物邊境查驗帶來不小挑戰。據英國政府公布的“無協議脫歐”對英國産業和貿易的影響評估報告顯示,新增的海關檢查可能會讓産業界每年多花130億英鎊。提高進口稅和運輸延誤也可能意味著價格上漲。此外,英國脫歐預計將造成更嚴重的勞動力短缺,實際上,英國的卡車司機和倉庫工作人員本身已經處于短缺的狀態。

 

谈及脱欧,众多企业都表示不得不继续为“脱欧”做好“最坏准备”。年初,包括Tesco、Sainsbury等在内的英国各大超市和商家均表示,正竭尽全力囤货。稍早前,在回应脱欧计划及首相选举时,Tesco首席执行官Dave Lewis 称已经为10月底的无协议脱欧做好准备,尽管为推迟脱欧所作的准备要困难得多,因为该时间点正值为假日季做准备。他同时称,公司在3月底前,已经为脱欧准备了2亿英镑可以存贮较长时间的食品库存,延长脱欧下,公司需要处理这些库存,并在未来进行新的准备,而圣诞季本来对零售业就是物流和库存高峰,因此新的脱欧准备会更加困难,尤其是50%来自进口的生鲜产品,面临巨大的不确定性。

 

值得注意的是,食品囤积明显带动了冷链仓储的需求。英国冷链公司Wild Water相继在Newport、Bristol和Staffordshire租用了额外仓库,并在购买和自建新的仓库以满足客户需求。总经理Ken Rattenbury表示,客户对食品在港口的滞留有很大的担心,目前,公司在Cardiff的仓库可存放17000个托盘,对客户来说仍然是不够的。NewCold英国总经理Jon Miles对此持同样的看法,表示:“冷链仓储需求的增长的可能性很高。但是,在哪些地方会有更高的需求呢?这很大程度上取决于生产商,以及他们是否在英国已经做好分销及仓储安排。如果看港口需求增长的话,很有可能是东部的主要港口。短期内很难预测市场的变化和趋势,我们目前的看法是,由于供应链风险,更多食品可能将存储在英国,存储期也可能更久。”

 

的確,不少物流公司表示自己的客戶傳遞出緊張情緒,正在考慮提高庫存水平,作爲風險管理戰略的一部分。歐洲生廠商若仍想繼續參與英國市場,就必須尋找到合適的物流夥伴,確保自身的供應鏈體系足夠穩健。隨著倉儲需求的增長,冷庫更顯得緊俏,一定程度的溢價也將出現。

 
脫歐是當前英國內政外交最大的政策焦點,對供應鏈的影響同樣巨大。如今,英國前外交大臣、倫敦前市長鮑裏斯·約翰遜當選執政黨保守黨領袖接任英國首相。現年55歲的約翰遜是“脫歐派”領袖,曾多次強調英國必須按期實現脫歐,即使代價是無協議脫歐。未來,“硬脫歐”概率增大,仍存在諸多不確定性,食品供應鏈相關公司在持續關注脫歐進程,並表示必須提前做好准備。
 
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